Come funziona, passo per passo
Prima di iscriverti, ecco cosa succede e cosa dovrai fare. Con la prova gratuita non paghi nulla fino alla scadenza.
1. Ti iscrivi e provi gratis
Scegli il piano, inserisci i dati e la carta: non viene addebitato nulla durante la prova. Puoi disdire prima della scadenza dall'area clienti.
2. Il tuo sviluppatore abilita il collegamento
Dopo l'iscrizione trovi nell'area clienti un codice: lo comunichi allo sviluppatore del tuo CRM, che lo inserisce una volta sola. È l'unico passaggio tecnico.
3. Colleghi ChatGPT o Claude
Aggiungi il connettore con l'indirizzo che trovi nell'area clienti e accedi con le tue credenziali del CRM. L'assistente vede solo quello che vedi tu e legge soltanto. Ecco come si fa:
ChatGPT
- Serve un piano ChatGPT a pagamento, con la Developer Mode (modalità sviluppatore) attiva: se non trovi l'opzione per aggiungere un server MCP personalizzato, abilitala dalle impostazioni dei connettori di ChatGPT.
- In ChatGPT apri la sezione Plugin (la voce Plugin, non le impostazioni).
- Scegli Aggiungi nuovo server MCP, inserisci un nome a piacere e, come indirizzo dell'endpoint, quello che trovi nell'area clienti dopo l'iscrizione.
- Avvia l'autenticazione: ChatGPT ti porta al login del tuo CRM, accedi con le tue credenziali del CRM.
Le voci di menu possono variare con gli aggiornamenti di ChatGPT.
Claude
- Vai in Customize → Connectors, premi + Add e poi Add custom connector.
- Inserisci un nome e l'indirizzo MCP, controlla le impostazioni di autenticazione rilevate e premi Add.
- Premi Connect sul connettore: si apre il login del tuo CRM, accedi con le tue credenziali.
Sui piani Team ed Enterprise il connettore viene aggiunto da un Owner in Organization settings → Connectors; poi ogni utente preme Connect.